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DYONYS CRM for Private Banking

Automatisez votre relation client   Respectez vos habitudes de travail Disposez d'une vision intégrale et cohérente de vos client Bénéficiez d'un outil spécialisé pour le monde bancaire

DYONYS CRM For PRIVATE Banking est une implémentation de Microsoft Dynamics™ CRM 4.0 spécialisée pour le monde bancaire. Elle vous permet de gérer aisément toutes vos informations client directement depuis Outlook ou votre navigateur web. Solution puissante et fiable, DYONYS CRM for Private Banking vous permet de développer vos ventes et de mieux satisfaire vos clients. Taillé pour une mise en œuvre et des coûts maîtrisés, DYONYS CRM For Private Banking s’adapte rapidement aux spécificités de votre entreprise.

Fonctionnalités

Gestion des entités bancaires Portefeuilles Comptes Clients Familles Sociétés Relations Leads Opportunités ... Vue complète des données client Visualisation des avoirs Gestion de profil d’investisseur Vue de la Situation financière Culture financière et bancaire Potentiel de croissance du patrimoine client Identification et instructions particulières Historique des contacts, activités, … Suivi intégral de la Correspondance client Visualisation des opérations en cours service request achat ordre/produits ouverture de compte … Intégration avec les Core Engine (back Office bancaires) Gestion du marketing Campagnes marketing Invitations à des évènements Suivi automatique des réponses Analyse des coûts et résultats Gestion des documentation commerciale et marketing Intégration directe dans Outlook Accès à toutes les fonctions depuis Outlook Intégration des rendez vous dans le calendrier Notes, rappels, alarmes, rendez vous synchronisés nativement Suivi d'un mail dans le CRM depuis Outlook Tracking automatique des mails suivis dans le CRM ... Intégration native dans Microsoft Office Gestion des documents liés au CRM Workflow Processus prédéfinis disponibles Moteur de workflow paramétrables grâce à un designer web Reporting optimisé Rapports standards Rapports personnalisés Respecte les habitudes de travail des utilisateurs Toutes les actions peuvent se faire depuis Outlook S’adapte au fonctionnement de l’entreprise Simple d'utilisation Mise en œuvre Solution évolutive et adaptables aux besoins du client Entièrement intégrée dans l'environnement Microsoft, la solution se déploie facilement dans votre environnement informatique